Индивидуальная консультация по составлению финансового плана
Стоимость консультации от 4 500 руб.
Составим личный финансовый план, который привет вас к вашим мечтам. Проанализируем бюджет, я дам рекомендации по финансовой грамотности.
Анализ финансового состояния клиента:
активы, пассивы
доходы, расходы
кредитная нагрузка
Разберемся с установками и убеждениями, которые мешают получать больше денег
Выявление финансовых целей клиента:
досрочно закрыть кредиты
быстрее накопить на мечты: квартира, машина, отпуск и др
получать пассивный доход
накопить капитал к пенсии, для детей и др. цели
Подбор стратегии для финансовых целей:
план по досрочному закрытию кредитов
выгодные вклады, карты, накопительные счета
использование налоговых вычетов
подбор страховой защиты с получением дополнительного дохода
составление инвестиционного портфеля из ценных бумаг:
измерение склонности клиента к риску
помощь в открытии брокерского счета или ИИС на имя клиента
помощь в покупке ценных бумаг на сумму до 100 000 руб. (сумма выше обсуждается с клиентом дополнительно)
В результате клиент:
получит электронный финансовый план, в котором будут расписаны его дальнейшие шаги и учтены все его пожелания
поймет КАК ему исполнить свои мечты и хотелки
начнет РЕАЛИЗОВАТЬ свои первые шаги вместе со мной
Если вы не готовы действовать самостоятельно, возьму вас на годовое сопровождение
записаться