Индивидуальная консультация по составлению финансового плана
Стоимость консультации от 4 500 руб.
Составим личный финансовый план, который привет вас к вашим мечтам. Проанализируем бюджет, я дам рекомендации по финансовой грамотности.
Анализ финансового состояния клиента:
  • активы, пассивы
  • доходы, расходы
  • кредитная нагрузка
Разберемся с установками и убеждениями, которые мешают получать больше денег

Выявление финансовых целей клиента:
  • досрочно закрыть кредиты
  • быстрее накопить на мечты: квартира, машина, отпуск и др
  • получать пассивный доход
  • накопить капитал к пенсии, для детей и др. цели


Подбор стратегии для финансовых целей:
  • план по досрочному закрытию кредитов
  • выгодные вклады, карты, накопительные счета
  • использование налоговых вычетов
  • подбор страховой защиты с получением дополнительного дохода
  • составление инвестиционного портфеля из ценных бумаг:

  • измерение склонности клиента к риску
  • помощь в открытии брокерского счета или ИИС на имя клиента
  • помощь в покупке ценных бумаг на сумму до 100 000 руб.  (сумма выше обсуждается с клиентом дополнительно)
В результате клиент:
  •  получит электронный финансовый план, в котором будут расписаны его дальнейшие шаги и учтены все его пожелания
  • поймет КАК ему исполнить свои мечты и хотелки
  • начнет РЕАЛИЗОВАТЬ свои первые шаги вместе со мной
Если вы не готовы действовать самостоятельно, возьму вас на годовое сопровождение